Nachdem die geliebte Tochter in einem Teich ihres englischen Landsitzes ertrank, kommen John und Laura Baxter nach Venedig. Hier passieren mysteriöse Dinge. Der Geist des toten Kindes scheint auf die Erde zurückgekehrt, um die Eltern vor den tödlichen Gefahren der Lagunenstadt zu warnen. Laura gerät ganz in den Bann dieser unheimlichen Visionen. Was geschieht aber, wenn John die warnenden Signale aus dem Reich der Toten ignoriert? Kann das Paar sich noch länger den drohenden Folgen entziehen, in welche es durch die Voraussagen der geheimnisvollen, blinden Hellseherin verstrickt wurde?
Während John als Restaurator arbeitet, streift Laura durch die Stadt und begegnet zwei mysteriösen Schwestern, die behaupten, mit der Seele ihrer Tochter in Verbindung zu stehen. Venedig als magisch-verwunschener Ort, eine der berühmtesten Liebesszenen der Filmgeschichte, hervorragende Darsteller - Roegs Thriller ist auch nach vier Jahrzehnten für Regisseur Dominik Graf »ein Höhepunkt des europäischen Kinos [...], einer der schönsten, traurigsten und verwirrendsten Filme der ohnehin glorreichen siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts.« (Süddeutsche Zeitung)