Lupu (Mihai Vasilescu) ist ein einsamer Junge, der im Alltag mit seiner kaltherzigen Mutter (Carmen Ungureanu) nach und nach in den Tiefen des Verstandes versackt. Er stellt sich die Gegenwart seines toten Vaters (Costel Cascaval) vor, den er sehr vermisst. Einzig zu dem alten Mann (Sergiu Nicolaescu), der ebenfalls im Gebäude wohnt, hat Lupu eine vertraute Verbindung.
Als der Junge dann Clara (Ada Condeescu) kennenlernt und sich beide ineinander zu verlieben beginnen, scheint sich sein Leben langsam einzurenken - bis der dunkle Sog von Lupus Vorstellungskraft wieder die Oberhand gewinnt, er eine alte Dame (Camelia Zorlescu) im Treppenhaus verunglücken lässt und die Grenzen zwischen Realität und Einbildung sich mit aller Macht verzerren. Sieht ihn Clara auf einmal anders an? Wird jemand einen Unfall erleiden, vielleicht der Liebhaber seiner Mutter (Dimitrii Bogomaz)?
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