Der von Geburt an blinde Leo hat die gleichen Träume, die alle Jugendlichen seines Alters hegen: Er träumt von leidenschaftlichen Küssen - allerdings nicht von seiner besten Freundin Giovana, die dazu schon bereit wäre. Erst als Gabriel in ihre gemeinsame Klasse kommt, weiß Leo endlich, mit wem er das gerne tun würde: Gabriel bringt Leo das Tanzen bei, beschreibt ihm eine Mondfinsternis und zum Schluss küsst er Leo endlich... (v.f.)
Seine Mutter ist ständig besorgt um ihn, lässt ihn nichts selbstständig machen und nur selten mal alleine sein. Auch seine beste Freundin Giovana (Tess Amorim) versucht stets, seine Kämpfe für ihn auszutragen. Um alldem zu entgehen, plant Leonardo, an einem Austauschprogramm teilzunehmen. Doch dann zieht Gabriel (Fabio Audi) in die Stadt. Noch neu in Leonardos Klasse, freundet er sich schnell mit dem blinden Teenager an, für den das Ganze zu einer bisher unbekannten Erfahrung wird, behandelt ihn Gabriel doch so anders als er dies von seinen restlichen Mitmenschen gewohnt ist. Während Giovana allmählich eifersüchtig wird, fühlt sich Leonardo bald auf eine Art zu Gabriel hingezogen, die über bloße Freundschaft hinausgeht.
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