General Yu, Kommandant der Armee, wird nach seinem Aufstand von Zhao, dem Eunuchen des Kaisers, wegen Verrat zum Tode verurteilt. Seine Kinder sollen zur Strafe aus China verbannt und ins Exil gebracht werden. Das aber reicht dem machthungrigen Zhao nicht: Er beschließt, an der grenznah gelegenen Herberge zum Drachentor einen Hinterhalt zu legen, um die Kinder zu töten. Doch einige frühere Gefolgsleute von General Yu erahnen die düsteren Absichten des Obereunuchen und sind ebenfalls vor Ort. (vf)
Dem machthungrigen ersten Eunuchen des Kaisers, Zhao (Ying Bai), ist es gelungen, einen seiner Konkurrenten am Hofe aus dem Weg räumen zu lassen: den beliebten Verteidigungsminister General Yu. Gegenüber der Familie seines ermordeten Widersachers will Tsao nach außen hin Gnade walten lassen und so werden Yus Frau und Kinder lediglich verbannt. Doch heimlich plant Zhao auch deren Ermordung durch seine loyale Geheimpolizei. Die Familie des Getöteten ist in der von Wu Ning (Chien Tsao), einem ehemaligen Verbündeten von General Yu, betriebenen Herberge zum Drachentor untergetaucht, und so kommt es dort zum großen Kampf zwischen Zhao und seinen Soldaten und drei reisenden Schwertkämpfern, die die Gejagten beschützen sollen: Hsiao Shao-tzu (Chun Shih), Ji Zhu (Han Hsieh) und Hui Zhu (Lingfeng Shangguan)…
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