Das junge Paar Ali (Kate Moran) und Matthias (Niels Schneider) lädt um Mitternacht Fremde zu einer erotischen Party ein. Ihr lüsternes Dienstmädchen Udo (Nicolas Maury) serviert Whiskey und Poppers, eine Jukebox spielt die passende Musik zur Stimmung der Gäste. Nach und nach erscheinen: die unersättliche „Schlampe“ ( Julie Brémond), der überdurchschnittlich ausgestattete „Hengst“ (Eric Cantona), der von zuhause ausgerissene „Teenager“ (Alain-Fabien Delon) und der unnahbare „Star“ (Fabienne Babe). Um sich kennen zu lernen, erzählen die Gäste aus ihrem Leben, von ihren Träumen und Sehnsüchten. Eine große Traurigkeit beginnt von allen Besitz zu ergreifen, wird aber schließlich in einer zärtlichen Orgie überwunden. Dann taucht ein letzter, unerwar teter Gast auf ...
Am Ende der Nacht wird niemand mehr derselbe sein. Die Orgie kann beginnen. Eine erotische Komödie, eine surreale Geschichte und übersteigerte Figuren. Der Kurzfilmregisseur Yann Gonzalez debutiert hier mit seinem ersten abendfüllenden Spielfilm. Gonzalez ist zudem Mitglied der französischen Elektroband M 83, die auch den Soundtrack zum Film beisteuerte.