Bad City ist eine iranische Stadt jenseits aller Hoffnung, in der ein Verbrecher, der Drogendealer Saeed, für seine Auffassung von Recht und Ordnung sorgt. Er kontrolliert und regiert mit eiserner Hand. Weil sein Vater bei Saeed wegen seiner Drogensucht tief in der Kreide steht, ist Arash gezwungen, seinen heißgeliebten, mühsam zusammengesparten Ford Thunderbird an den Gangster abzutreten. Allzulange wird Saeed keine Freude an dem Auto haben, denn es gibt noch jemanden, der in Bad City aufräumt: Eine Gestalt, die nur nachts, verhüllt mit einem Tschador und oft auf einem Skateboard, unterwegs ist... (v.f.)
Sein Vater Hossein (Marshall Manesh) ist drogenabhängig, spielsüchtig und hoch verschuldet. Als der Dealer und Zuhälter Saeed (Dominic Rains) sein Geld nicht bekommt, reißt er sich stattdessen Arashs Auto unter den Nagel. Am Boden zerstört durchstreift der Junge daraufhin die dunklen Gassen der iranischen Geisterstadt, wo er schließlich auf ein geheimnisvolles und verhülltes Mädchen (Sheila Vand) trifft. Die Fremde ist ein Vampir. Nachts verfolgt sie Einwohner, lauert ihnen auf und trinkt ihr Blut. Doch sie hat ein Herz, und das könnte bald für Arash schlagen¿
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